Crea una oportunidad CRM desde un ticket de soporte

Cuando un ticket de soporte es en realidad una venta (un presupuesto, un upgrade, un cliente que quiere más), no hace falta armar el deal a mano ni copiar datos de un lado a otro.

Desde el ticket puedes abrir Nueva oportunidad. Se abre un panel a la derecha, el cliente del ticket queda listo para el CRM y en pocos campos tienes el deal vinculado.

El cliente se resuelve solo

Si el ticket ya tiene cliente, Alante Digital lo usa como contacto de la oportunidad:

• Si ya está en el CRM, se vincula ese prospecto.
• Si aún no está, se crea al guardar, con un nombre limpio (sin emojis del WhatsApp u otros canales).

Puedes elegir otro contacto o crear un prospecto distinto si el deal no es con la misma persona del ticket.

Lo esencial, a la vista

El panel pide lo que hace falta para entrar al pipeline:

• Nombre de la oportunidad
• Resumen (opcional)
• Pipeline y etapa — solo aparecen los pipelines activos de tu organización

Campaña, etiquetas, prioridad, origen, valor estimado y moneda quedan en Más opciones, para no frenar el alta cuando solo quieres dejar el deal en el tablero.

Borrador con ALAN

Si tu organización tiene la función activa, pulsa Armar con IA. ALAN lee el hilo del ticket y propone nombre, resumen y, cuando encajan con tu catálogo, etapa, etiquetas o valor.

Si ya escribiste el nombre o el resumen, no los pisa: respeta lo que tú pusiste.

Cómo usarlo

1. Abre el ticket en Soporte.
2. Pulsa Nueva oportunidad.
3. Confirma el cliente, el pipeline y la etapa.
4. Si quieres, usa Armar con IA y ajusta el texto.
5. Guarda. La oportunidad queda creada y vinculada al ticket.

Ideal para equipos que atienden por WhatsApp o correo y convierten conversaciones de soporte en seguimiento comercial sin salir del ticket.