Actividades en el perfil del cliente

Seguir la relación con cada cliente ya no se limita a dejar una nota. En el perfil del cliente ahora puedes registrar actividades que reflejan lo que realmente pasa día a día: una llamada, un correo, una reunión, una demo, una tarea o, como siempre, una nota.

Más que notas

Las notas siguen disponibles para anotar un detalle rápido. Además, puedes crear otros tipos de actividad según lo que estés haciendo:

• Llamada
• Email
• Reunión
• Demo
• Tarea
• Nota

Así el historial del cliente queda más claro y todo el equipo ve, de un vistazo, qué se hizo y qué falta hacer.

Responsable y fecha

Al crear una actividad puedes asignar un responsable y una fecha. Eso convierte el seguimiento en algo accionable: no solo “quedó anotado”, sino “alguien debe hacerlo para tal día”.

Las actividades con fecha y responsable se vinculan con las tareas pendientes del sistema. Quien quedó a cargo las verá junto al resto de sus pendientes, sin tener que entrar cliente por cliente a recordar qué había pendiente.

Comentarios y reacciones

Cada actividad puede recibir comentarios y reacciones del equipo. Es una forma sencilla de coordinarse sobre un cliente concreto: confirmar que algo ya se hizo, dejar un contexto adicional o reaccionar al avance.

Los comentarios y las reacciones usan las notificaciones del sistema. Si alguien comenta o reacciona a una actividad tuya, te enteras en el momento y puedes volver directo al perfil del cliente.

Dónde encontrarlo

Abre cualquier cliente en Ventas → Clientes, ve a la sección de actividades y crea la que necesites. Completa el asunto, elige el tipo, asigna responsable y fecha si aplica, y guarda.

Además del perfil del cliente, las mismas actividades están disponibles en:

• El perfil del suplidor en Compras y Gastos
• Los suplidores del CRM
• Las oportunidades del CRM

Así puedes dar seguimiento con el mismo flujo tanto en ventas como en compras y en tu cartera comercial.

Ideal para equipos comerciales, de compras y de atención que quieren centralizar el seguimiento en un solo lugar, sin perder de vista lo pendiente.